业务概述

顾问型资产证券化业务，是指在以客户为发起人的资产证券化项目中，我行担任客户财务顾问及其他中介角色，为客户设计资产证券化交易结构、交易流程，并协调其他中介机构完成资产证券化交易的业务。

业务特点

发起人可将其持有的预期可产生未来现金流的基础资产进行组合后，出售(或信托)给特殊目的载体，以实现破产隔离，并由特殊目的载体对该组合资产进行现金流重组和信用增级后，发行可流通证券；或发起人利用现金流重组、破产隔离和信用增级等资产证券化技术，实现低成本的资产抵押融资，提高自身资产流动性。住房抵押贷款、商用房抵押贷款、中长期项目贷款、应收款类资产、收费类资产等具有稳定现金流收入的资产均可进行证券化操作。

申请条件

1．具有企业法人资格，以及其他经济组织；

2．企业在所在行业中有一定竞争力；

3．具有缺乏流动性,但有稳定未来现金流入的存量资产。

申请材料

1．企业法人营业执照和法人代码证；

2．公司介绍、公司章程和法人治理结构；

3．公司生产经营发展规划介绍；

4．公司连续三年经审计的会计报表以及近期即期报表；

5．相关非流动资产情况介绍以及有关证明复印件；

6．其他材料。

办理流程

1．签定顾问协议；

2．协助发起人构建资产池；

3．开展尽职调查；

4．进行现金流测算；

5．制作信息备忘录；

6．设计资产证券化方案；

7．确定特殊目的载体；

8．转移证券化资产；

9．进行信用评级和信用增级；

10．发行与销售受益证券；

11. 现金流管理与偿付。